Family Office

Ausgerollt und Handgeknüpft.

Rendite beginnt im Detail.

Werte auf dem roten Teppich

Wir beraten Familien, Privatinvestoren, Family Offices und Unternehmen hinsichtlich aller Fragen bezüglich Immobilienportfolios, Vermögensverwaltung und Private Equity.

Dabei nehmen wir jedes Detail analytisch und fokussiert unter die Lupe und verweben lose Fäden zu einem grossen Ganzen.

Ihre Bedürfnisse:

Sie möchten eine unabhängige Analyse Ihres Immobilienportfolios und/oder Ihrer Vermögenwerte.

Sie suchen eine nachhaltige und langfristige Strategie zur Erhaltung, Vermehrung und Diversifikation Ihres Portfolios.

Sie möchten Ihr Familienvermögen nach einem klar definierten Auftrag von bankenunabhängigen Spezialisten verwalten lassen.

Private Equity: Sie benötigen strategische oder finanzielle Hilfe für die nächsten Wachstumsschritte Ihres Unternehmens.

Unsere Dienstleistungen:

  • Portfolioanalyse und Entwicklung
  • Vermögensverwaltung
  • Private Equity

Als Unternehmer, Privatinvestoren und Immobilienentwickler verstehen wir Ihre Bedürfnisse. Wir sind in jedes Mandat persönlich involviert und garantieren eine langfristige Geschäftsbeziehung.

Wir sind neutral, von Banken und Produkten unabhängig und verfolgen die Trends. Wir zeigen Ihnen Optionen und Anlagestrategien auf, die auf Sie zugeschnitten sind. Dabei berücksichtigen wir alle relevanten Faktoren in ihrer Gesamtheit: einerseits die unternehmerischen, strategischen, steuerlichen und rechtlichen Aspekte, andererseits die familiären Prioritäten und persönlichen Lebensziele.

Zudem investieren wir mittels Direktbeteiligung in erfolgreiche Firmen und helfen bei der Umsetzung neuer Ideen, sowohl unternehmerisch als auch strategisch.

Sie haben Fragen? Wir sind für Sie da!

+41 44 923 24 24
«Meilenstein ist ein kompetenter, diskreter Partner, der meine Bedürfnisse versteht, passgenaue Lösungen findet und immer da ist, wenn ich ihn brauche.»

Charles Roulet

Hotelier, Zürich

«Meilenstein unterstützt uns mit Gespür und Erfahrung sehr gezielt und mandatsbezogen. Ausschlaggebend für unsere langjährige Geschäftsbeziehung sind gegenseitiges Verständnis und Vertrauen.»

Natalie Spross

Geschäftsführerin der Spross-Gruppe, Zürich

«Meine Zusammenarbeit mit Meilenstein ist die perfekte Ergänzung. Klare und zeitlich planbare Aufträge ermöglichen mir, meine Erfahrung effizient und umfassend einzubringen. Alles im Sinne eines rundum zufriedenstellenden Resultats für den Kunden.»

Iria Degen

Gründerin und Inhaberin Iria Degen Interiors, Zürich

«Bei Meilenstein beobachte ich viele Facetten, die auch im Eishockey wichtig sind: Taktik, Strategie, Schnelligkeit und Präzision. Das Resultat? Viele Treffer, viele Siege.»

Mathias Seger

Eishockey-Profi, Zürich

«Meilenstein packt mit an und hält, was sie verspricht. Ihr Konzept und ihr Engagement verschaffen uns im Alter eine Lebensqualität, von der wir nicht zu träumen gewagt hätten. Vielen Dank.»

Edith und Werner Wälti

Meilen

«Zuhause alt werden, das wünscht sich jeder. Als Pionier hat Meilenstein uns dabei unterstützt, fürs Alter eine neue Wohnsituation zu gestalten – ohne umzuziehen und unsere vertraute Umgebung loslassen zu müssen.»

Dr. oec. Roland und Susanne Hartmann

Meilen

Unser Netzwerk

Wir vertrauen unseren Partnern

Wir sind erstklassig vernetzt und pflegen langjährige Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern. Wir arbeiten interdisziplinär und stellen je nach Mandat aus unserem Netzwerk ein individuelles Team zusammen. Dieser Pool an Know-how ermöglicht uns eine optimale und bestmögliche Beratung unserer Kundschaft.

Tappolet & Partner, Zürich
Blum&Grob Rechtsanwälte, Zürich
Wolfer & Frey Rechtsanwälte, Zürich
Nater Dallafior Rechtsanwälte, Zürich
Schnell Treuhand AG, Stäfa
THR Rüegg & Partner AG, Uster
Müller, Bührer & Partner AG, Kilchberg
Iria Degen Interiors, Zürich
Werubau AG, Meilen
Regiobank Männedorf AG
Bank Linth LLB AG
Zürcher Kantonalbank
Rahn+Bodmer Co.
Ersparniskasse Schaffhausen
Bank Thalwil
Credit Suisse
UBS AG
Raiffeisenbank